热烈祝贺DFIN客户汽车之家港交所上市

中概股回归热潮延续!当纳利金融服务DFIN客户汽车之家(2518.HK)于3月15日成功在港交所迎来二次上市!汽车之家本次全球发售约3,029.12万股,每股定价176.3港元。由中金公司(CICC)、高盛(Goldman Sachs)以及瑞信(Credit Suisse)担任其联席保荐人。

DFIN十分荣幸得到汽车之家Autohome的信任,与其保持长期合作关系:这次协助汽车之家来港上市,是继2013年12月美国纽交所(NYSE:ATHM)顺利挂牌上市以来,再一次合作的丰硕成果。

汽车之家:科技布局汽车市场

汽车之家是中国最大的在线汽车广告及线索服务供应商,由中国平安旗下云辰资本持有49%股权作为其第一大股东。根据艾瑞咨询的资料,就媒体服务及线索收入而言,汽车之家于2019年中国在线汽车垂直媒体广告及线索市场市场份额占比为29.9%。

据招股书显示,汽车之家于2018、2019与2020年间,净利润分别由人民币2,871.0百万元、3,200.0百万元增长至3,405.2百万元。其主要收入源自媒体服务、线索服务、在线营销及其他。汽车之家表示,将继续利用其“软件即服务(SaaS)”能力,连同其核心AI、大数据及云技术(4.0 ABC + SaaS)同时进行横向和初步扩张。

对于本次全球筹集金额的用途,汽车之家计划将净额约30%资金用于投资技术及产品开发;约30%用于孵化新业务;约30%用于提高公司在国内外的地位及发展汽车生态系统;约10%用于一般企业用途。

(请扫码以观看招股书)

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