热烈庆祝DFIN客户京东物流港交所上市,持续深化物流网络新布局

DFIN再次襄助京东集团成功把握2021年全球资本市场新机遇

2020年6月5日,京东旗下达达集团在纳斯达克上市,拉开了“京东系”上市大幕; 6月18日,京东集团顺利在港交所二次上市; 6个月后,京东健康成功登陆港股主板; 2021年5月,DFIN再次助力京东集团旗下第三家子公司——京东物流,港股上市告捷。

2021年5月28日,DFIN客户、中国领先的供应链物流企业——京东物流(2618.HK)成功在港交所上市!京东物流此次上市全球发售约6.09亿股,发行价为每股40.36港元,募资241.13亿港元,成为今年港股规模最大的IPO之一;美银证券(BofA Securities)、高盛(Goldman Sachs)及海通国际证券(Haitong International Securities Group)为其联席保荐人。

京东物流:强化一体化供应链和网络布局

京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商,同时也是京东集团旗下第三家上市子公司。据了解,京东物流目前已经成为全球唯一一家拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包六大物流网络的企业。除了京东集团之外,2020年京东物流的企业客户数超过19万,涵盖了快消、服装、家电、家具、3C、汽车、生鲜等行业。

招股书披露,2018年、2019年、2020年前9个月京东物流的收入分别为379亿元、498亿元和495亿元。此次全球发售募集资金将主要用于升级和扩展物流网络,开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术,扩展一体化供应链解决方案的广度与深度,深耕现有客户,吸引潜在客户等。

(请扫码以观看招股书)

DFIN成功为京东系企业港美上市保驾护航

多年来,DFIN与京东集团一直建有重要的合作伙伴关系。DFIN持续为京东集团提供世界一流的全方位服务平台以及业内先进的投融资解决方案,助其在近一年的时间内高效完成旗下四间公司——达达集团(NASDAQ: DADA)、京东(9618.HK)、京东健康(6618.HK)、京东物流(2618.HK)登录港股美股市场的成功之举,在电商、物流、互联网医疗等领域进一步达成全球性资本布局。

DFIN Venue®虚拟数亦为京东集团及其子公司在整个交易期间提供全方位支持与保障: 以具国际合规性的交易文档管理及共享平台,配合AI驱动智能化尽调流程,让上市项目团队高效执行交易,节省时间及成本。

2021年,中企赴港赴美上市的稳健步伐仍在继续。当纳利金融服务集团(NYSE: DFIN)一站式投融资解决方案协助中国企业从容应对首次公开募股(IPO)、二次上市/后续发行、SPAC/De-SPAC、并购及重组等,并以高效及高度安全的服务确保交易过程合规。DFIN专业团队提供24/7/365全年无休服务,配备国际顶尖的云端交易管理平台、印刷设备以及完善的网络资源,关键时刻助力企业顺利达成交易。

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