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热烈庆祝DFIN客户天齐锂业港股上市,创今年目前为止港股最大IPO

2022年7月13日,DFIN客户、全球领先锂生产商——天齐锂业(9696.HK)在香港联交所挂牌上市,创下今年港股最大IPO。天齐锂业此次共发售1.64亿H股股份,每股定价82港元,募资超130亿港元;摩根士丹利(Morgan Stanley)、中金公司(CICC)和招银国际(CMBI)为其联席保荐人。

天齐锂业:坐拥核心锂资产,精耕产业链上中游

天齐锂业是中国及全球领先的锂生产商。公司坐拥世界优质锂资源,包括全球最大的锂辉石矿山和全球最大锂盐湖大额股权。根据伍德麦肯兹报告,按 2021 年的锂精矿产量计,天齐锂业是全球最大的锂开采运营商,市场份额为38%,且按同年锂产生的收入计,位列全球第三。

根据同一资料来源,天齐锂业还是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。公司运营涵盖锂价值链的关键环节,包括开采锂矿石并生产锂精矿以及生产锂化合物和衍生物;旗下产品广泛应用于多个终端市场,主要涵盖电动汽车、储能系统、航空运输、陶瓷和玻璃。按2021年产量计算,天齐锂业是全球第二大电池级碳酸锂供应商,同时也是全球十大电池级氢氧化锂供应商之一。 招股书数据显示,天齐锂业在2022 年第一季度实现营收 52.57 亿元,同比增加 481.41%。

DFIN灵活IPO解决方案:头部企业的不二之选

新能源各细分赛道发展持续火热。无论是借势新能源汽车热潮还是应对国内外同业竞逐,上市融资扩产对于企业发展来说都至关重要。天齐锂业借此次港股融资,成为国内第二家“A+H”两地上市的锂业巨头,有望为其降低负债率,引进新投资并扩宽未来成长空间。

作为全球头部的综合性金融服务供应商,DFIN IPO解决方案是龙头企业的不二之选——我们的专业团队提供24小时全年无休服务,同时配备国际顶尖印刷设备。我们致力简化文档创建、管理、印刷及分发过程,从繁复的合规文件、财务报告到电子化招股书,完善网络资源助企业轻松管理交易并大幅节省时间及成本;配以多语言翻译和内容项目创建,我们可为客户全天候提供定制化服务和创新技术解决方案,满足其发展关键阶段的各种需求。