2022年7月13日，DFIN客户、全球领先锂生产商——天齐锂业（9696.HK）在香港联交所挂牌上市，创下今年港股最大IPO。天齐锂业此次共发售1.64亿H股股份，每股定价82港元，募资超130亿港元；摩根士丹利（Morgan Stanley）、中金公司（CICC）和招银国际（CMBI）为其联席保荐人。
天齐锂业：坐拥核心锂资产，精耕产业链上中游
天齐锂业是中国及全球领先的锂生产商。公司坐拥世界优质锂资源，包括全球最大的锂辉石矿山和全球最大锂盐湖大额股权。根据伍德麦肯兹报告，按 2021 年的锂精矿产量计，天齐锂业是全球最大的锂开采运营商，市场份额为38%，且按同年锂产生的收入计，位列全球第三。
根据同一资料来源，天齐锂业还是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。公司运营涵盖锂价值链的关键环节，包括开采锂矿石并生产锂精矿以及生产锂化合物和衍生物；旗下产品广泛应用于多个终端市场，主要涵盖电动汽车、储能系统、航空运输、陶瓷和玻璃。按2021年产量计算，天齐锂业是全球第二大电池级碳酸锂供应商，同时也是全球十大电池级氢氧化锂供应商之一。
招股书数据显示，天齐锂业在2022 年第一季度实现营收 52.57 亿元，同比增加 481.41%。
DFIN灵活IPO解决方案：头部企业的不二之选
新能源各细分赛道发展持续火热。无论是借势新能源汽车热潮还是应对国内外同业竞逐，上市融资扩产对于企业发展来说都至关重要。天齐锂业借此次港股融资，成为国内第二家“A+H”两地上市的锂业巨头，有望为其降低负债率，引进新投资并扩宽未来成长空间。
作为全球头部的综合性金融服务供应商，DFIN IPO解决方案是龙头企业的不二之选——我们的专业团队提供24小时全年无休服务，同时配备国际顶尖印刷设备。我们致力简化文档创建、管理、印刷及分发过程，从繁复的合规文件、财务报告到电子化招股书，完善网络资源助企业轻松管理交易并大幅节省时间及成本；配以多语言翻译和内容项目创建，我们可为客户全天候提供定制化服务和创新技术解决方案，满足其发展关键阶段的各种需求。
