热烈庆祝DFIN客户珍酒李渡港股上市,成为“港股白酒第一股”

2023年4月27日,DFIN客户、中国知名白酒企业——珍酒李渡集团有限公司(6979.HK,简称珍酒李渡)成功登陆香港联交所主板,成为港股首只白酒股。珍酒李渡此次全球发售约4.91亿股,每股定价10.82港元,集资约53.1亿港元;高盛(Goldman Sachs)和中信建投国际(CSCI)为联席保荐人。

珍酒李渡:以三层增长引擎推动可持续增长

图片来源: 珍酒李渡官网
珍酒李渡是一家致力提供以酱香型为主的次高端白酒产品的中国白酒公司,拥有珍酒、李渡、湘窖和开口笑四大白酒品牌。公司围绕该系列品牌建有三层增长引擎,针对中国不同消费者喜好及地域进行精准产品定位;旗下丰富的产品组合涵盖不同价格范围内的三种白酒香型,包括酱香型、兼香型和浓香型。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年收入计,珍酒李渡在中国所有白酒公司中排名第14位。
图片来源:珍酒李渡招股书
根据招股书,珍酒李渡在2020年、2021年及2022年的总收入分别为人民币23.99亿元、51.02亿元及58.56亿元。此次珍酒李渡全球发售所得款项净额将主要用于未来五年生产设施的建设及发展、品牌建设及市场推广、扩展销售渠道、业务运营自动化及数字化、以及营运资金及一般企业用途的开支。

DFIN全球IPO解决方案,护航各界企业上市路

珍酒李渡此次赴港上市选择了当纳利金融服务集团(NYSE: DFIN)作为合作伙伴。公司借助DFIN专业的IPO解决方案和丰富的上市实践经验,高效合规地推进上市工作,以“港股白酒第一股”身份正式登陆联交所。
在整个项目期间,DFIN专业团队提供24小时无休服务,并配备国际顶尖印刷设备,为企业准确、迅速管理并制作文件。我们致力简化文档创建、管理、印刷及分发过程——从繁复的合规文件、财务报告到电子化招股书,DFIN完善的网络资源助企业轻松管理交易并节省时间及成本;搭配多语言翻译与内容项目创建服务,我们为客户提供定制化、创新的技术解决方案,满足公司发展关键时刻的各种需求。 多年来,DFIN以领先的全方位金融服务平台和技术解决方案助力广泛行业的客户登陆港股美股市场,深受全球100强投资银行、全球50强私募股权投资基金和财富500强企业信赖,成功案例包括:腾讯音乐(1698.HK)、天齐锂业(9696.HK)、小鹏汽车(9868.HK)、携程集团(9961.HK)、京东物流(2618.HK)、微创脑科学(2172.HK)、量子之歌(NASDAQ: QSG)等。携手DFIN,擘画上市蓝图。

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