DFIN再次襄助中国独角兽企业成功登陆纽约证券交易所，为上市热浪迭起的2021年第一季度圆满拉上帷幕。
高效执行，对于当今资本市场交易至关重要。仅凭3个月，涂鸦智完成了从首次秘交至挂牌上市。这其中除了各方专业服务团队的精诚协作与努力，也有赖于公司本身获得的来自投资人和专业机构的高度认可。在此期间，DFIN团队亦鼎力相助，配合紧张高压的上市时间表，机密高效地执行了又一家市值超过百亿美元的中国独角兽企业赴美上市项目！
2021年3月18日，DFIN客户涂鸦智能（NYSE: TUYA）成功在美国纽约证券交易所挂牌上市。本次上市，涂鸦智能全球发行4359万ADSs，每股定价21美元，募资规模约9.15亿美元。摩根士丹利（Morgan Stanley）、美银证券（BofA Securities）及中金公司（CICC）担任此次发行的主要承销商。
涂鸦智能：6年磨一剑，成就全球最大物联网PaaS业务品牌
成立于2014年，涂鸦智能是目前全球领先的以物联网PaaS服务为核心的科技公司。凭借其通达全球的物联网智能平台，涂鸦智能连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求，为客户提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。本次交易的达成，标志着有史以来全球最大的独立物联网PaaS企业IPO的诞生，这也是迄今为止亚洲云计算企业第一大IPO。
据招股书表明，涂鸦智能的核心业务主要分布于硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三个板块。目前，涂鸦智能平台每日能够接受并处理超过840亿次云端访问及超过1.2亿次AI语音交互。2019与2020年期间，涂鸦智能营收分别为1.06亿美元和1.8亿美元；毛利分别为2778万美元、6194万美元；毛利率分别为26.3%、34.4%。
DFIN全球领先投融资解决方案 高效助力中企赴美上市
当纳利金融服务集团（DFIN）是全球领先的综合金融服务供应商。此次在紧凑的上市周期里成功助力涂鸦智能完成美股IPO项目，再次证实了DFIN拥有业内顶尖的投融资解决方案以及高效、高度安全的执行能力。
DFIN的专业团队提供量身定制的资本市场解决方案兼24小时全年无休服务，更配备国际顶端的印刷设备与完善网络资源。从繁复的合规文件、财务报告到电子化招股书，DFIN能够协助企业准确、迅速地管理并制作文件，大幅节省时间及成本，关键时刻促使交易顺利达成。
