领先解决方案助LG新能源创下韩国史上最大IPO

根据安永数据*,2022年亚太区第一季度IPO筹资总额达到427亿美元,已超过2021年同期数据,成为近21年来筹资额最高的第一季度。其中,LG新能源更以其百亿IPO榜上有名。

DFIN客户、全球电池技术领域的领先者LG新能源(LG Energy Solution,KOSPI: 373220)于2022年1月27日正式登陆韩交所,公司本次IPO共筹资超107亿美元,成为韩国有史以来规模最大的IPO项目

DFIN很荣幸通过Venue®虚拟数据室IPO解决方案助力LG新能源成功完成此次交易,并期待在未来继续为该公司提供有力支持。

LG新能源:快速发展,提高产能

LG新能源是全球领先的电池制造商,提供多样化的能源解决方案。它也是世界上首家为电动汽车、电动船、无人机和宇航服提供电池的公司。其产能遍布全球,包括韩国、中国、美国和波兰等地。作为未来能源行业的先驱,公司致力开发下一代电池,打造更绿色、更美好的世界。

  • 全球20,000+名员工
  • 2020年收入达105亿美元,年均收入增长为30%
  • 2022年1月在韩交所募资超107亿美元,创韩国有史以来规模最大IPO记录
  • 全球前20的汽车品牌中有13个在使用LG新能源产品
  • 拥有24,731项专利(截至2021年5月数据)

借势新能源汽车,LG新能源电池业务近年来得到快速发展。招股书显示,公司在2019年和2020年分别亏损0.45万亿和0.43万亿韩元;2021年前三季度,其毛利率分别为18.3%、33.5%和18.8%;截止第三季度,公司净利润达到了0.86万亿韩元。借助此次融资,LG新能源将进一步提高产能与电池质量,积极满足全球迅速增长的电动汽车电池需求。

上市挑战及解决方案

在此次重大IPO上市过程中,可靠、及时的技术支援成为LG新能源成功的关键,尤其是在尽职调查的数据安全财务印刷分发环节上。

DFIN于2021-2022年期间成为LG新能源信赖的资本市场合作伙伴,通过提供关键的IPO解决方案与技术支持,包括行业领先的Venue®虚拟数据室财务印刷服务,帮助客户节省大量时间,高效促成交易,加快在全球电池领域的布局。

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