DFIN助力完美日记母公司逸仙电商赴美上市,成为美股中国美妆集团第一股

2020年11月19日,完美日记母公司逸仙电商于美国纽约证券交易所正式挂牌上市 (NYSE:YSG),成为美股中国美妆集团第一股。逸仙电商IPO定价10.50美元,上市首日收盘18.40美元,股价大涨75.24%!

逸仙电商成立于2016年,旗下拥有完美日记(Perfect Diary)小奥汀(Little Ondine)完子心选(Abby’s Choice)三大彩妆及护肤品牌。灼识咨询(CIC)报告显示,2019年全年及2020年前三季度,完美日记是中国唯一一个在天猫实现每月GMV(成交额)均超1亿元的彩妆品牌。逸仙电商在招股书中指出,此次IPO的收益将用于投资和收购、开发新产品与数据分析技术、开设新的实体店,以及维持日常业务运营。

“独角兽”创新企业,线上线下联动开启新零售战略

2019年,逸仙电商被评为广州市“独角兽”创新企业,为榜单中唯一的电子商务独角兽。同年双十一购物节,逸仙电商旗下品牌完美日记成为双十一创立11年以来首个登顶天猫彩妆榜的国货品牌。截至2020年8月,该品牌全网用户粉丝数量超过2700万。

2020年9月,完美日记第200家门店在深圳福田正式开业。从在广州正佳广场开出第1家门店到第200店落成,完美日记仅用了20个月,足迹遍及国内一至五线城市。

业务的快速发展也为逸仙电商带来了收入的高速增长——招股书显示,截至2020年9月30日,逸仙电商的净收入总额为32.7亿元,与全年前三季度的18.9亿元相比增长了约73%。2019年全年的净收入为30.3亿元,2018年全年净收入则为约6.4亿元,同比大幅增长377%。

DFIN Venue®及IPO解決方案为逸仙电商上市保驾护航

逸仙电商充分利用DFIN基于科技的IPO解决方案,实现了从私有公司到上市公司的华丽转身。Venue®虚拟数据室在逸仙电商交易周期内提供全方位支持与保障,协助其最小化上市过程中的风险,加速成长之路。

当纳利金融服务(DFIN) 是全球领先的综合金融服务供应商,深谙并购、筹资和 IPO 等国际投融资活动,为客户的业务提供专业可靠的资本市场风险与合规解决方案。

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