今年，继协助知乎（NYSE: ZH）、海银财富（NASDAQ: HYW）、涂鸦智能（NYSE: TUYA）等知名企业成功在美国上市后，DFIN再次为一家市值百亿的中企赴美上市保驾护航。

2021年5月7日，DFIN客户、中国领先的保险和健康服务平台——水滴公司（NYSE: WDH）成功在美国纽约证券交易所挂牌上市！水滴此次上市全球发售约3,000万股ADSs，首日开盘价为每股10.25美元，目前市值约38亿美元；高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、美银证券（BofA Securities）为其承销商。

水滴公司：构建“保险+健康服务”生态系统

水滴公司本次成功上市，标志着中国第一家保险科技公司登陆纽交所主板。据招股书显示，水滴主要营运“水滴筹”和“水滴保”业务，为用户提供医疗资金。“水滴筹”、 “水滴保”分别是目前国内最大的个人大病求助平台与最大的独立第三方保险分销平台。

截止至2020年12月31日， “水滴筹”平台累计录得约3亿4千万名捐助者，募捐额超过370亿元人民币，援助超过170万名病患；截止至2020年12月31日，在“水滴保”平台投保的用户达到了7,940万名，首年度保费（FYP）超144亿元人民币。

水滴公司综合商业模式

据招股书数据表明，水滴公司近三年营收实现快速增长：2018年、2019年和2020年营收分别为2.38亿元、15.11亿元和30.28亿元人民币。其中，“水滴保”构成其主要收入来源，并于2020年约占总营收的89.1%。截至2020年12月31日，水滴保与中国太平、众安、弘康人寿等62家保险公司达成合作，在线提供200种健康险和寿险产品。2018年、2019年、2020年，累计购买保险用户人数为170万、880万和1,920万。

招股书称，水滴公司本次募资净额将主要用于增强及扩大其在医疗保健服务和保险业务方面的运营和研发规模，以及一般企业用途，包括在医疗保健服务和保险领域的战略投资及收购等。

领先美股IPO、SPAC与De-SPAC解决方案 助力企业乘风而上

仅2021年第一季度，DFIN就协助全球超过400家各类型企业成功赴美上市，其中包括知乎、海银财富、涂鸦智能、水滴公司等多家知名中企。

专业，高效。当纳利金融服务集团（DFIN）为寻求美股上市之机的中国企业提供全球当先的资本市场解决方案，无与伦比的业务能力和丰富的项目执行经验带领各类型交易走向成功。

除了拥有在资本市场交易、监管要求、交易达成以及人工智能、安全和隐私工具等专业领域的领先优势，DFIN专业团队亦为企业带来24小时全年无休的无缝服务，顶尖科技卓效提升交易资料处理速率，关键时刻助力企业抓住资本机遇，乘风而上。