为企业关键交易需求量身定制的虚拟数据室(Virtual Data Room)。行业领先的技术及服务为您的融资并购、尽职调查、投资者沟通、机密文件分享、许可交易、临床试验等多种场景提供全方位的保驾护航。

了解更多获取报价

针对合规及财报披露、SEC申报、ESG报告、投资者报告及相关场景设计的自动化软件,让团队安全高效地进行合作。

了解更多获取报价

案例研究:赛诺菲(Sanofi)斥资25亿美元收购Synthorx

2019年12月,法国制药巨头赛诺菲(Sanofi)宣布一宗极为复杂的交易:以25亿美元对美国生物技术公司Synthorx进行收购。除了需要分析大量财务和受监管文件外,潜在买家还要获取尚未公开的高度机密临床试验数据。由于涉及欧洲企业,交易中的利益相关方亦需要符合欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 规定。

在这场金额巨大的收购中,Venue® 虚拟数据室发挥了重大作用,并推动交易于数周内顺利完成。

“当你每天都要面对多个潜在买家提出的上百个问题时,能在一个虚拟数据室中便捷地上传正确信息并与正确对象共享,是顺利完成交易的关键。多个潜在买家对Venue®平台已经十分熟悉,我们都对Venue®的效率和安全性感到非常满意。”

— Enoch Kariuki博士
Synthorx企业发展高级副总裁

Venue® 虚拟数据室在这项价值25亿美元的跨洋收购案中扮演中心角色

Enoch Kariuki博士在其职业生涯的开端是一名药剂师,之后进入百时美施贵宝BMS(Bristol-Myers Squibb)工作。在BMS工作了一段时间后,他获得达特茅斯学院塔克商学院的工商管理硕士学位,并进入华尔街工作,担任生命科学领域的一名投资银行家及私募股权高管。在此期间,他逐渐了解DFIN,并在2018年作为生物科技公司Synthorx高级副总裁时使用Venue®虚拟数据室帮助公司成功上市,IPO金额达1.51亿美元。

Kariuki博士在为Synthorx研发的癌症及自动免疫疗法寻找临床合作者时初次接触法国制药巨头赛诺菲。Synthorx的试验结果、试验治疗THOR-707背后的平台技术,以及其他资产,给赛诺菲管理层留下了深刻的印象。赛诺菲没有选择联手,而是提出收购Synthorx 。

然而,赛诺菲并不是唯一一家想收购Synthorx的企业。随着尽职调查过程的展开,为了保护商业机密和合规,确保文件只被正确对象看到是至关重要的。为此, DFIN 为Synthorx制定了一套清晰易用的交易解决方案, 利用Venue® 虚拟数据室平台, 让Kariuki博士轻松管理尽调过程中的数据分享和建立与潜在买家的沟通桥梁。

收购Synthorx的交易异常复杂——除了分享大量的财务和监管文件外,相关方还希望获得尚未公开的高度机密的临床试验数据 (clinical trial data)。由于潜在收购方中有欧洲企业,交易過程还必须嚴格符合欧盟通用数据保护条例(GDPR)的要求。Venue® 交易解決方案通过了这一系列复杂的考验——2019年12月初,赛诺菲宣布以25亿美元收购Synthorx。

“我们致力于与客户建立长期合作关系,这对DFIN至关重要,确保我们能针对数据隐私及安全提供业界最佳技术及出色的客户支持。我们卓越的交易解決方案使这项复杂的交易得以在数周内顺利完成。”

——Craig Clay
DFIN全球资本市场总裁