全球资本市场投融资解决方案

多年来, DFIN助力众多中国企业赴港赴美上市﹑融资﹑并购及重组,智能化金融交易解决方案深受全球100强投资银行、全球50强私募股权基金和财富500强企业信赖。

首次公开募股(IPO)

全球领先投融资解决方案 助力企业上市

全球最大的IPO项目中70%由DFIN协助处理。我们的专业团队提供24小时全年无休服务,更配备国际顶端的印刷设备,为您准确、迅速管理并制作文件。我们致力简化文档创建、管理、印刷及分发过程,从繁复的合规文件、财务报告到电子化招股书,我们完善的网络资源可让您轻松管理交易并大幅节省时间及成本;配上多语言翻译和内容项目创建,我们为客户全天候提供量身定制的服务和创新的技术解决方案,可满足您公司发展中的关键时刻。 一站式专业服务/灵活IPO解决方案:
  • 招股书排版 、财务印刷、多语言翻译
  • 电子化上市流程
  • 财务报告协作工具
  • 虚拟数据室和机密文件共享
  • 合同和数据分析

二次上市 / 后续发行

灵活的一站式解决方案 助您做好未来准备

进入国际资本市场,通过后续股票发行和潜在的债务发行获得额外的资本渠道,已成为资本市场活动的焦点。近年来,中概股回归在港二次上市的热潮持续,DFIN的解决方案除了可配合电子化流程及具国际合规性,亦提供云端产品方便客户的国际团队跨境合作,让项目团队可以简易地准备发行相关文档并保持充足的时间计划,使过程更省时顺利。

特殊目的收购公司(SPAC)

世界一流的安全保障和专家服务

依托我们的综合服务平台,您可以在SPAC的整个生命周期享受世界一流的安全保障和专家服务。我们简化每个交易环节,以具成本效益的方式有效推进SPAC并提供24/7/365支援。

当纳利金融服务推动从IPO到De-SPAC的整个过程,在加快上市速度的同时减少开销。我们提供灵活多样的解决方案选择,为您保驾护航。自2019年以来,DFIN已为500多个SPAC/De-SPAC提供服务,其中包括2020年最大的Pershing Square SPAC (募集资金达40亿美元)。

简化并购流程 使项目顺利推进

使用DFIN的Venue®虚拟数据室平台和端到端交易解决方案,可以帮助您缩短尽调时间,简化并购流程并确保交易过程安全。我们的服务和顾问团队全年无休,随时候命,助您应对尽调流程中各种问题和应用我们AI赋能的解决方案以加快文件审查及降低风险。

并购后整合

人工智能分析数据 高效进行并购后整合

对于投资者和相关服务提供商来说,在企业完成并购后对各种资源进行有效整合是提升整体实力、创造更强竞争力的关键。然而,企业的并购后整合过程往往十分漫长且昂贵,原因是该过程不仅需要审核新收购公司的所有合同以识别关键合同义务和其他数据点,还需要解决过程当中的合规性以及如何处理共同客户及供应商等问题。智能化分析合同数据不仅有助于企业遵守监管要求、识别合同风险,还有利其抓住整合带来的节省成本、创造利润的机会。

私募股权及风险投资

借助DFIN私募股权解决方案加快交易执行

我们拥有从融资到上市等各个领域的技术和专业知识,可在业务和投资周期的不同阶段为私募股权公司及其投资组合公司提供帮助。DFIN凭借行业领先的技术、广泛的投融资经验、美国证券交易委员会(SEC)备案专业知识以及全球最大的财务印刷平台,能够為私募股权處理各類型项目包括筹资、杠杆收购、私有化、首次公开募股、分拆上市、定增和资本重整。我们的云端解决方案能使您随时随地实现远程协作,即使面对充满变数的动荡市况,也能有把握地度过关键时刻。

交易文档管理及咨询

DFIN在整个交易或融资周期中提供专业建议

我们深谙交易重在分秒必争,因此DFIN专职项目经理随时候命,提供24小时支持,助您建立虚拟数据室并在整个交易或融资周期中提供专业建议 –– 从准备应对投资者或投标对手,到优化最关键数据点的披露来赢得投资者的信任––我们全程为您保驾护航。

尽职调查智能化

以人工智能加速尽调 节省成本

减少投融资交易的尽职调查时间和成本,同时借助我们的人工智能解决方案提高尽调准确性。我们的AI平台提供涵盖买卖双方的预训练条款模型,能够从海量冗长的文档中提取您需要的信息,有效提高工作流程的效率。

早期融资

助您加快融资 强化全球资本市场准备

当今的融资环境错综复杂,充满挑战。我们了解您面临的压力,并致力于与您携手合作,以更快、更安全及智能的方式获得融资。DFIN的融资解决方案旨在根据您公司的成长和管理目标灵活地变动,推动投资者尽职调查,让您能够轻松地向潜在投资者披露公司的关键信息,以便确定兴趣点所在并传达最佳业务愿景。

破产与重组

识别风险 抓住机遇

当全球市场或商业环境发生骤变时,公司可能会面临意想不到的财务挑战。有些公司可能被迫申请破产,有些公司则难以履行财务义务。我们的解决方案可帮助您在快速变化的环境中以符合成本效益的方式及时识别风险并做出明智的商业决策。

商业机密文件共享

利用Venue®Data Vault解决方案保护公司最重要的资产

无论您是管理交易,还是与国内或国外的合作伙伴协作,使用Venue®虚拟数据室平台可让你轻松共享、存储和管理公司的机密文档。Venue® Data Vault 提供具投行交易级别安全性的SaaS云端平台,为我们的客户高效地处理:
  • 资产出售
  • 合并后整合
  • 与董事会、投资者、特许经营点等共享商业机密数据
  • 医疗保健和生物技术公司CRO团队临床试验的数据管理

资本市场合规

企业常年合规解决方案

我们的合规方案帮助上市和私人公司简化披露流程和提供准确、及时、安全的通讯,协助客户履行其监管义务并有效地展示企业价值。主要服务包括股东通函、年报、季度报告、ESG报告等。此外,我们也提供美国上市的合规咨询服务,包括XBRL及iXBRL咨询、EDGAR合规存档、微软支持的云端SEC财务报告工具、SOX合规等。

董事会通讯

与董事会共享商业机密数据 满足财务报告和合规要求

Venue®虚拟数据室让企业在具高机密性的平台上与董事会共享运营数据和汇报财务。企业可以在仅允许授权用户访问的安全环境中共享季度财务报告;通过灵活权限和跟踪功能,您可以在平台上与投资者和分析师保持沟通,在整个业务周期中保持合规和透明。