祝贺客户途虎养车成功上市

2023年9月26日,DFIN客户、中国领先的线上线下一体化汽车服务平台——途虎养车(以下简称途虎)正式在香港交易所主板上市,股票代码:09690.HK。途虎此次共发售4,244.48万股,每股定价28港元;高盛(Goldman Sachs)、中金公司(CICC)、瑞银集团(UBS)及美银证券(BofA Securities)担任联席保荐人,并且引入五位基石投资者,包括意像架构投资(香港)有限公司(腾讯控股有限公司的全资子公司)、浙江零跑科技股份有限公司、国轩高科股份有限公司、嘉实多控股国际有限公司、上海紫竹高新区(集团)有限公司,合共认购1亿美元。

途虎平台:中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区

途虎打造了一个包括车主、供应商和服务门店在内的汽车服务生态系统,并已涉足新能源汽车的多个养护环节。据招股书披露,2022年公司旗下有超过4,600家工场店及超过20,000家合作门店,覆盖大部分地级市;其旗舰应用程序“途虎养车”和线上界面注册用户数量超过9百万。根据灼识咨询报告,途虎的平台是中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区。

招股书提到,途虎的收入从2019年的人民币70亿元增长到2022年的人民币115亿元;在2023年上半年的总收入录得人民币65亿元及毛利人民币16亿元,分别同比增长19.3%及58.3%。中国作为乘用车保有量最大的国家,每千人乘用车保有量却仅为194辆,远低于发达国家(美国每千人769辆、欧盟成员国每千人563辆),这为途虎提供了广阔的发展空间。

图片来源 :途虎网站

据灼识咨询报告估计,汽车服务市场规模将以9.3%的复合年均增长率(CAGR)增长,到2027年,中国乘用车的平均车龄将达8年,意味着汽车服务的需求也随之增加。同时,途虎正探索将其业务扩展至新能源汽车市场,包括新能源汽车销售及售后服务、电池及充电桩维修保养服务,进一步回应市场对汽车服务的需求。

DFIN一站式上市解决方案,高效地为企业推进首次公开募股

途虎此次赴港上市选择了当纳利金融服务集团(NYSE: DFIN)作为合作伙伴。公司借助DFIN专业的IPO解决方案和丰富的上市实践经验,高效合规地推进上市工作,成功登陆联交所。

在整个项目期间,DFIN专业团队提供24小时无休服务,并配备国际顶尖印刷设备,为企业准确、迅速管理并制作文件。我们致力简化文档创建、管理、印刷及分发过程——从繁复的合规文件、财务报告到电子化招股书,DFIN完善的网络资源助企业轻松管理交易并节省时间及成本;搭配多语言翻译与内容项目创建服务,我们为客户提供定制化、创新的技术解决方案,满足公司发展关键时刻的各种需求。

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