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祝贺客户途虎养车成功上市

2023年9月26日,DFIN客户、中国领先的线上线下一体化汽车服务平台——途虎养车(以下简称途虎)正式在香港交易所主板上市,股票代码:09690.HK。途虎此次共发售4,244.48万股,每股定价28港元;高盛(Goldman Sachs)、中金公司(CICC)、瑞银集团(UBS)及美银证券(BofA Securities)担任联席保荐人,并且引入五位基石投资者,包括意像架构投资(香港)有限公司(腾讯控股有限公司的全资子公司)、浙江零跑科技股份有限公司、国轩高科股份有限公司、嘉实多控股国际有限公司、上海紫竹高新区(集团)有限公司,合共认购1亿美元。

途虎平台:中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区

途虎打造了一个包括车主、供应商和服务门店在内的汽车服务生态系统,并已涉足新能源汽车的多个养护环节。据招股书披露,2022年公司旗下有超过4,600家工场店及超过20,000家合作门店,覆盖大部分地级市;其旗舰应用程序“途虎养车”和线上界面注册用户数量超过9百万。根据灼识咨询报告,途虎的平台是中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区。

招股书提到,途虎的收入从2019年的人民币70亿元增长到2022年的人民币115亿元;在2023年上半年的总收入录得人民币65亿元及毛利人民币16亿元,分别同比增长19.3%及58.3%。中国作为乘用车保有量最大的国家,每千人乘用车保有量却仅为194辆,远低于发达国家(美国每千人769辆、欧盟成员国每千人563辆),这为途虎提供了广阔的发展空间。

图片来源 :途虎网站

据灼识咨询报告估计,汽车服务市场规模将以9.3%的复合年均增长率(CAGR)增长,到2027年,中国乘用车的平均车龄将达8年,意味着汽车服务的需求也随之增加。同时,途虎正探索将其业务扩展至新能源汽车市场,包括新能源汽车销售及售后服务、电池及充电桩维修保养服务,进一步回应市场对汽车服务的需求。

DFIN一站式上市解决方案,高效地为企业推进首次公开募股

途虎此次赴港上市选择了当纳利金融服务集团(NYSE: DFIN)作为合作伙伴。公司借助DFIN专业的IPO解决方案和丰富的上市实践经验,高效合规地推进上市工作,成功登陆联交所。

在整个项目期间,DFIN专业团队提供24小时无休服务,并配备国际顶尖印刷设备,为企业准确、迅速管理并制作文件。我们致力简化文档创建、管理、印刷及分发过程——从繁复的合规文件、财务报告到电子化招股书,DFIN完善的网络资源助企业轻松管理交易并节省时间及成本;搭配多语言翻译与内容项目创建服务,我们为客户提供定制化、创新的技术解决方案,满足公司发展关键时刻的各种需求。

多年来,DFIN以领先的全方位金融服务平台和技术解决方案助力广泛行业的客户登陆港股美股市场,深受全球100强投资银行、全球50强私募股权投资基金和财富500强企业信赖,成功案例包括:腾讯音乐(1698.HK)、天齐锂业(9696.HK)、小鹏汽车(9868.HK)、携程集团(9961.HK)、京东物流(2618.HK)、微创脑科学(2172.HK)、珍酒李渡(6979.HK)、量子之歌(NASDAQ: QSG)等。