2023年1月19日，DFIN客户、中国知名艺人管理公司——乐华娱乐集团（2306.HK）在香港联交所挂牌上市。乐华娱乐此次共发售1.2006亿股股份，发售价为每股4.08港元，公司募资净额约3.913亿港元。中信建投国际（CSCI）和招商证券国际（CMS）为其联席保荐人。
乐华娱乐：多年深耕，引领中国艺人管理市场
乐华娱乐成立于2009年，是中国知名的艺人管理公司。目前公司主营艺人管理、音乐IP制作及运营以及泛娱乐业务三大互补业务板块。在艺人管理方面，其业务涵盖从艺人培训、艺人运营到艺人宣传的整个产业价值链。根据弗若斯特沙利文，以2021年艺人管理收入计算，乐华娱乐是中国排名第一的艺人管理公司。
根据招股书，截至最后实际可行日期，乐华娱乐旗下共有69名签约艺人，其中包括多名拥有超过200万名微博关注者的知名艺人，如韩庚、王一博、程潇、吴宣仪、朱正廷、范丞丞等；公司还管理着UNIQ、NEXT、EVERGLOW、NAME等热门艺人组合。
资料显示，2019、2020和2021财年，乐华娱乐营收分别为人民币6.31亿元、9.22亿元和12.90亿元，实现净利润人民币1.19亿元、2.92亿元和3.35亿元。招股书亦披露，公司在2019年、2020年、2021年以及截至2022年9月30日止九个月，前十名艺人应占收入分别占同期总收入的74.8%、83.0%、85.6%及87.2%。
资金用途方面，乐华娱乐本次IPO所得款项净额的约60.0%将用于持续投资艺人运营；约15.0%将用于扩大音乐IP库；约15.0%将用于扩展泛娱乐业务；约5.0%将用于推广艺人在其他国家的演出；以及约5.0%将用作营运资金及一般公司用途。
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中国艺人管理行业的市场规模呈温和增长态势。根据弗若斯特沙利文，中国艺人管理市场的规模预计将于2026年达至约人民币1,117亿元，2021年至2026年的复合年增长率为12.8%。
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